在 Eigent 中配置 Gemini 并自动化 Salesforce 商机管理

先接入你的模型，再立即投入使用

Eigent 不绑定特定模型。你既可以使用默认云端模型，也可以连接任何兼容 OpenAI API 的服务——包括 Google 的 Gemini——并直接使用它。本教程将同时介绍两个部分：如何在 Eigent 的设置中配置 Gemini 3 Pro Preview，以及当你立即通过该模型执行真实的 Salesforce 自动化任务时，会是什么样子。

1将 Gemini 配置为自定义模型

在 Eigent 中打开 Settings → Models，进入 Custom Models。选择 Gemini，然后填写：

• API Key: 你的 Google Gemini API Key
• API Host: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/
• Model Type: gemini-3-pro-preview

点击 Save。Eigent 会立即验证模型，并检查是否支持 function calling——这是多步骤 agent 任务的必要条件。如果验证成功，你会看到："Validate success — The model has been verified to support function calling."

将 Gemini 设为你的 Default 模型，从此之后每个新任务都会通过它运行。

2任务内容：读取联系人数据，然后更新商机

配置好 Gemini 后，这条提示会立即让它开始工作：

这是一个需要双向处理的任务：既要从 Salesforce 记录的一个部分（Contact Roles）读取数据，又要向另一个部分（Next Step）写入数据。Eigent 会按顺序完成这两步。

3完整任务计划

Eigent 在接触 Salesforce 之前，会先生成一个结构化执行计划：

1. 找到 "salesforce.com - 200 Widgets" 商机，并将其阶段从 Needs Analysis 推进到 Proposal，然后标记为当前阶段
2. 导航到 Contact Roles 部分，并获取联系人的姓名和电话号码
3. 返回主 Opportunities 视图，将 Next Step 字段编辑为：book a meeting with [contact name] [phone number]
4. 保存所有更改

在任何浏览器操作开始之前，你都能在 Eigent UI 中看到这个计划。

4执行过程：跨记录读取与写入数据

Search Agent 会在已登录的浏览器会话中打开 Salesforce。它会进入 Opportunities 标签页，找到 "salesforce.com - 200 Widgets" 记录，并将商机阶段提升为 Proposal。

随后，agent 会进入 Contact Roles 子部分——同一商机记录中的另一个区域——提取联系人姓名和电话号码。拿到这些数据后，它会返回到顶层商机视图，并动态填充 Next Step 字段：

记录随后被保存。整个流程——阶段更新、数据提取、动态字段填充——全程无需任何手动操作。

5为什么这种模式很强大

这个工作流展示了一项大多数 CRM 自动化工具都难以实现的能力：使用记录某一部分的实时数据去填充另一部分。联系人的电话号码在提示时并不知道——Eigent 会在任务执行过程中实时获取并动态使用它。这与静态字段映射自动化的模式有本质区别。

结合 Gemini 这样的自定义模型，这个工作流还具备成本优势：你可以自行控制模型、API 成本和速率限制，而不必被单一服务商绑定。

6接下来可以尝试什么

7提升效果的技巧

• 运行前先验证。 Eigent Settings 中的模型验证步骤可以在你任务执行到一半时之前，就先捕获不兼容的 API。生产工作流中使用新模型配置前，一定先进行验证。

• 使用精确的记录名称。 包含准确的交易名称（"salesforce.com - 200 Widgets"）可以消除歧义，避免 agent 在大型销售管道中选错商机。

• 扩展这个模式。 一旦你看到 Eigent 如何读取 Contact Roles 并写入 Next Step，就可以把同样的方法应用到 Salesforce 中任何跨区域的数据依赖：从关联列表读取数据来填充自定义字段、提取产品数据来写入提案摘要，等等。