在 Eigent 中設定 Gemini 並自動化 Salesforce 交易管理

先帶入你自己的模型，再立即投入使用

Eigent 不受模型限制。你可以使用預設的雲端模型執行，也可以連接任何相容 OpenAI 的 API — 包括 Google 的 Gemini — 並改用它來執行。這篇教學會同時涵蓋兩個面向：如何在 Eigent 的設定中設定 Gemini 3 Pro Preview，以及當你立刻用該模型執行一個真實的 Salesforce 自動化任務時，流程會是什麼樣子。

1將 Gemini 設定為自訂模型

在 Eigent 中開啟 Settings → Models，並前往 Custom Models。選擇 Gemini，然後填入：

• API Key: 你的 Google Gemini API 金鑰
• API Host: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/
• Model Type: gemini-3-pro-preview

點擊 Save。Eigent 會立即驗證模型，並檢查是否支援 function calling — 這是多步驟 agent 任務的必要條件。若驗證成功，你會看到："Validate success — The model has been verified to support function calling."

將 Gemini 設為你的 Default 模型，從這一刻起，所有新任務都會透過它執行。

2任務：讀取聯絡人資料，接著更新交易

設定好 Gemini 後，這個提示詞會立即讓它開始工作：

這是一個需要分成兩部分的任務：先從 Salesforce 記錄的一個區段（Contact Roles）讀取資料，再寫入另一個區段（Next Step）。Eigent 會依序處理兩者。

3完整任務計畫

Eigent 在接觸 Salesforce 之前，會先產生結構化的執行計畫：

1. 找到 "salesforce.com - 200 Widgets" 機會，並將其階段從 Needs Analysis 移至 Proposal，接著標記為目前階段
2. 前往 Contact Roles 區段，擷取聯絡人的姓名和電話號碼
3. 返回 Opportunities 主畫面，並將 Next Step 欄位編輯為：book a meeting with [contact name] [phone number]
4. 儲存所有變更

在任何瀏覽器操作開始之前，這個計畫都會顯示在 Eigent UI 中。

4執行：跨記錄讀取與寫入資料

Search Agent 會在已登入的瀏覽器工作階段中開啟 Salesforce。它會前往 Opportunities 分頁，找到 "salesforce.com - 200 Widgets" 記錄，並將交易階段提升為 Proposal。

接著，該 agent 會進入 Contact Roles 子區段 — 同一筆機會記錄中的另一個部分 — 並擷取聯絡人的姓名和電話號碼。取得資料後，它會返回上層的機會檢視，並動態填入 Next Step 欄位：

記錄隨即儲存。整個工作流程 — 階段更新、資料擷取、動態欄位填寫 — 全程無需任何手動操作。

5為什麼這種模式很強大

這個工作流程展示了多數 CRM 自動化工具都很難做到的能力：利用記錄一部分的即時資料去填入另一部分。聯絡人的電話號碼在提示詞輸入時並不知道 — Eigent 會在任務進行中擷取它，並動態使用。這與靜態欄位對應自動化是完全不同的模型。

再加上像 Gemini 這樣的自訂模型，這個工作流程也更具成本效益：你可以自行掌控模型、API 成本與速率限制，不必被單一供應商綁定。

6接下來可以嘗試什麼

7提升成果的技巧

• 先驗證，再執行。 Eigent 設定中的模型驗證步驟可以在你於任務進行中遇到不相容的 API 之前先行攔截。使用新的模型設定前，務必先在正式工作流程中驗證一次。

• 使用精確的記錄名稱。 包含完整且正確的交易名稱（"salesforce.com - 200 Widgets"）可消除歧義，並避免 agent 在大型銷售管道中選錯機會。

• 延伸這個模式。 一旦你看到 Eigent 如何讀取 Contact Roles 並寫入 Next Step，同樣的做法也適用於 Salesforce 中任何跨區段的資料依賴：例如從相關清單讀取資料以填入自訂欄位、擷取產品資料以撰寫提案摘要，等等。