無需碰觸 CRM，即可更新 Salesforce 商機
每位業務都懂那種感覺：一筆交易往前推進、客戶核准提案，接著你得打開 Salesforce、找到記錄、編輯四個不同欄位，還要新增聯絡人角色——然後才能繼續處理下一件事。Eigent 會把這些手動工作完全消除。只要一個自然語言提示，就能從頭更新 Salesforce 商機，完全不需要點擊。
用白話描述更新內容
你不需要自己在 Salesforce 裡導覽。只要告訴 Eigent 發生了什麼，以及哪些內容需要變更：
我們正在推進 Acme - 170 Widgets 這筆交易。客戶剛剛已核准我們的提案。請先移到商機分頁，尋找 'Acme - 170 Widgets'，然後將階段編輯為 'Negotiation'，把結案日期更新為 2026 年 1 月 20 日，並將機率提高到 75%。另外請新增一個聯絡人角色，'Marc Benioff' 的角色是 technical buyer。你可以直接打開瀏覽器——我已經登入系統了。
Eigent 會解析這段指示，辨識所有需要執行的動作，並在碰觸你的 CRM 之前先建立結構化的任務計畫。
Eigent 規劃任務
Eigent 不會盲目執行，而是會把提示拆解成清楚的操作序列：
- 前往 Opportunities 分頁並找到 "Acme - 170 Widgets"
- 將 Stage 欄位更新為 Negotiation
- 將 Close Date 設定為 January 20, 2026
- 將 Probability 提高到 75%
- 新增 Contact Role：Marc Benioff，角色為 Technical Buyer
這份任務計畫會在 Eigent UI 中於執行前顯示，讓你可以確認工作範圍。
搜尋代理在 Salesforce 中執行
Eigent 會把任務指派給它的 Search Agent——具備 Web Browser 和 Search Engine 功能。該代理會在你既有的已驗證工作階段中開啟 Salesforce，因此不需要登入。它會直接前往 Opportunities 分頁，找到 "Acme - 170 Widgets" 記錄，並打開編輯對話框。
每個欄位更新都會依序執行：
- Close Date 更新為
01/20/2026 - Stage 變更為
Negotiation - Probability 設定為
75% - 記錄已儲存 — Salesforce 確認："1 record was updated"
聯絡人角色自動新增
儲存商機欄位後，代理會導覽到同一筆記錄中的 Contact Roles 區段。它會將來自 Acme 的 Marc Benioff 加入，角色為 Technical Buyer——這是一個關聯式記錄建立流程，通常在 Salesforce 中需要額外的點擊步驟。代理會在同一個不中斷的執行過程中完成。
Salesforce 確認："Opportunity Contact Role was saved."
這對銷售團隊為什麼重要
手動輸入 CRM 資料一直是銷售工作中最耗時的事情之一。研究一再顯示，業務代表會把相當大一部分工作週花在記錄更新這類行政作業上，而不是銷售。Eigent 的 Salesforce 自動化直接解決了這個問題，將通話後的行政工作變成一句口頭或輸入指令即可完成。
這種做法不只適用於這個例子：任何多欄位更新、任何關聯記錄操作、任何 CRM 動作序列，都可以用自然語言表達並交由 Eigent 執行——而且具有同樣的準確度與確認回饋。
接下來可以嘗試什麼
找出所有處於 Negotiation 階段、且過去 7 天內未更新的商機，並為每一筆新增一個後續跟進任務。
將 Acme - 170 Widgets 商機的結案日期更新到下一季，並透過 Chatter 通知帳戶擁有者。
取得所有金額超過 $50K 的開放商機，並產生一份摘要報告，內容包含目前階段與下一步。
成交後，自動將商機移到正確階段，並從我的筆記中記錄贏單原因。
取得更好結果的提示
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保持登入狀態。 當你的 Salesforce 工作階段已在瀏覽器中完成驗證時，Eigent 的運作速度最快。在提示中加入「我已經登入系統了」可讓這點更明確，並略過任何登入處理。
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精確命名記錄。 使用完整且正確的商機名稱（"Acme - 170 Widgets"）可讓 Eigent 擁有明確的搜尋目標，避免與名稱相似的記錄混淆。
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把相關更新一次串起來。 如果你有多個欄位要修改——階段、結案日期、機率、下一步——請在同一個提示中全部列出。Eigent 在單一瀏覽器工作階段中處理多欄位編輯，會比分開下指令更有效率。
