將每則 Slack 訊息自動轉換為 CRM 潛在客戶
您的業務團隊正在把潛在客戶資訊丟到 Slack。您的 CRM 應該早就已經有這些資料。要串起這段落差，通常意味著要建立一個 Zapier 工作流程、撰寫 webhook，或是接受某些潛在客戶無法被記錄下來。Eigent 的 Triggers 功能徹底消除了這個落差：任何發佈到您指定 Slack 頻道的訊息，都會自動啟動一個 Eigent 工作流程，建立或更新 Odoo CRM 中的潛在客戶——完全不需要任何人點擊。
認識 Eigent Triggers
Triggers 是 Eigent 中的一項功能，讓它成為一個持續運作的自動化平台。Eigent 不再等待使用者提示，而是監聽外部事件並自動回應。
可用的觸發器類型有兩種：
- Schedule — 以週期性時間排程執行工作流程（每小時、每天、每週）
- App Trigger — 當連結的外部應用程式發生事件時觸發（例如新的 Slack 訊息）
在這個工作流程中，您會使用以 Slack 為來源的 App Trigger。
建立 Slack App 並取得憑證
Eigent 透過官方 Slack API 連接 Slack。您需要先在 api.slack.com 建立一個 Slack app，然後才能設定觸發器。
在您的 Slack app 設定中：
- 前往 OAuth & Permissions 並複製您的 Bot User OAuth Token（
xoxb-...） - 前往 Basic Information 並複製您的 Signing Secret
- 啟用 Event Subscriptions，並將 Eigent 的 webhook URL 新增為端點
- 將 app 安裝到您的 Slack workspace
這些憑證是 Eigent 用來監聽您 workspace 中傳入訊息的依據。
在 Eigent 中設定 App Trigger
在 Eigent UI 中開啟 Triggers 分頁（位於 Workspace 和 Agent Folder 旁邊），然後點擊 + Create：
- Trigger Type: App Trigger
- App: Slack
- Slack Bot Token: 貼上您的
xoxb-...OAuth token - Slack Signing Secret: 貼上您的 signing secret
- Project Name:
Sync Slack Lead to Odoo CRM
儲存這些憑證後，Eigent 就會透過 webhook 開始監聽您的 Slack workspace。
設定目標 Slack 頻道
建立一個名為 #sales-team 的私人 Slack 頻道（或使用現有頻道）。將您的 Eigent bot app 新增到該頻道中——Eigent 必須是頻道成員才能接收其中的訊息。
一旦 bot 被加入，任何發佈到 #sales-team 的訊息都會觸發 Eigent。
自動化實際運作
當訊息送達 #sales-team 時，Eigent 會自動啟動——不需要任何提示：
- Browser Agent 會啟動並讀取傳入的 Slack 訊息
- 它會從訊息中解析潛在客戶資訊——公司名稱、聯絡方式、交易背景，或訊息中包含的任何結構化資料
- 它會在瀏覽器中開啟 Odoo CRM（已完成驗證登入）
- 它會建立一筆新的潛在客戶記錄——或更新現有記錄——並填入解析後的資訊
- 它會在 Eigent 聊天串中輸出確認訊息
整個流程都在背景執行。等您查看 CRM 時，潛在客戶資料已經在裡面了。
這對業務團隊的重要性
CRM 資料整潔是業務團隊最難養成的習慣之一。從對話到 CRM 記錄之間的步驟越多，遺漏的資料就越多。以觸發器為基礎的自動化，能直接消除這種對習慣的依賴：只要 Slack 中提到了潛在客戶，它就會出現在 Odoo 裡。沒有例外，沒有手動輸入，也不需要後續提醒。
同樣的觸發器架構也能延伸到其他使用情境。您可以使用 App Trigger，將任一 Slack 頻道的訊息同步到 Eigent 可透過瀏覽器存取的任何 CRM、工單系統或資料庫。
接下來可以嘗試什麼
在 #support-tickets 頻道設定第二個觸發器，自動建立 Odoo 客服工單。
將潛在客戶同步到 Odoo 後，讓 Eigent 在 Slack 討論串中回覆確認訊息與 CRM 連結。
建立一個 Schedule 觸發器，每天早上檢查 Odoo 中 48 小時內尚未聯絡的潛在客戶，並將摘要發佈到 #sales-team。
連接第二個 App Trigger 到不同的 Slack 頻道，並根據訊息來源頻道，將潛在客戶同步到不同的 Odoo 銷售管道階段。
取得更好結果的小技巧
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保持 Slack 訊息格式一致。 Browser Agent 可以解析自由格式訊息，但若訊息遵循一致的格式，效果最佳——例如：「新潛在客戶：[公司]、[聯絡人姓名]、[Email]、[備註]。」鼓勵團隊使用範本，能讓解析更可靠。
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先用專用測試頻道驗證。 在將觸發器指向正式的
#sales-team頻道之前，先建立一個#sales-team-test頻道，並驗證完整的端到端流程。檢查建立的 Odoo 記錄，確認所有欄位都已正確對應。 -
將 Schedule 觸發器作為安全網。 把 App Trigger 搭配每日的 Schedule 觸發器，定期比對近期 Slack 訊息與 Odoo 潛在客戶，找出在停機或速率限制期間可能遺漏的訊息。
