من بيانات Excel الخام إلى تقرير تحليلي جاهز للعرض على الإدارة
تبدأ مراجعات أداء المبيعات بالطريقة نفسها في كل مرة: تنزيل البيانات، فتح Excel، كتابة المعادلات، تنسيق الجدول، نسخه إلى تقرير، وإضافة بعض الاستنتاجات. يستغرق ذلك ساعات. هذا سير العمل — Eigent المدعوم بـ Kimi K2.5 — يقوم بكل ذلك من خلال Prompt واحد ومرفق جدول بيانات، وينتج تقريرًا تحليليًا HTML كاملًا يتضمن ملخصًا تنفيذيًا وجدول مقارنة وتوصيات استراتيجية.
إعداد Kimi K2.5 كنموذجك
Kimi K2.5 (من Moonshot AI) هو نموذج عالي السعة ومناسب جدًا للمهام كثيفة البيانات. لاستخدامه في Eigent، انتقل إلى الإعدادات → النماذج → النماذج المخصصة، وأضف Kimi بالإعدادات التالية:
- مضيف API:
https://api.moonshot.ai/v1 - النموذج:
kimi-k2.5
تحقق منه واجعله الافتراضي. يؤكد Eigent دعم function-calling قبل الحفظ.
إرفاق ملف Excel وكتابة الـ Prompt
أرفق ملف Sales Order.xlsx مباشرة مع الـ Prompt:
نحن نقوم بإجراء تقييم لأداء المبيعات. حلّل بيانات المبيعات في هذا النظام وقارن جميع مندوبي المبيعات عبر المقاييس الرئيسية، بما في ذلك عدد الطلبات، إجمالي الإيرادات، متوسط/الوسيط/أعلى قيمة للطلب، إجمالي قيمة البضائع (GMV) لكل شخص شهريًا، ومعدل تحويل الطلبات. أنشئ تقريرًا تحليليًا HTML منظمًا يتضمن ملخصًا وجدول مقارنة واستنتاجات، واحفظه في المجلد المحدد.
لا توجد معالجة مسبقة. لا توجد Pivot tables. فقط الملف والمطلوب.
ثلاثة وكلاء، ثلاث مهام
يقسم Eigent العمل إلى ثلاث مهام متتالية:
المهمة 1 — Document Agent: يقرأ كل صف وعمود من Sales Order.xlsx ويخرج مجموعة البيانات كاملة بصيغة JSON منظمة، حيث تكون كل ورقة مفتاحًا، والصفوف كائنات مفهرسة بحسب اسم العمود.
المهمة 2 — Developer Agent: يأخذ مجموعة بيانات JSON ويحسب، لكل مندوب مبيعات:
- إجمالي عدد الطلبات
- إجمالي الإيرادات
- متوسط، وسيط، وأعلى قيمة للطلب
- إجمالي قيمة البضائع (GMV) لكل شخص شهريًا
- معدل تحويل الطلبات
تُعاد النتائج على شكل مصفوفة JSON.
المهمة 3 — Developer Agent: يأخذ JSON المقاييس ويولّد تقرير HTML كاملًا:
- فقرة ملخص تنفيذي
- جدول مقارنة يضع جميع مندوبي المبيعات وجميع المقاييس جنبًا إلى جنب
- أبرز الأفكار والاستنتاجات الاستراتيجية
- محفوظ باسم
sales_performance_report.html
ما الذي يكشفه التقرير
يكشف التقرير المولّد عن رؤى قد تستغرق ساعات لاستخراجها يدويًا. في هذه المجموعة من البيانات، وجد التحليل:
- أفضل أداء: Mitchell Admin — مسؤول عن 89% من إجمالي إيرادات الفريق، بمتوسط قيمة طلب يبلغ $15,095
- تركيز الإيرادات: يحقق Mitchell إيرادات تفوق ثاني أفضل أداء بـ 9 مرات
- معدلات تحويل 100% لدى جميع مندوبي المبيعات الثلاثة — كل طلب تم تقديمه اكتمل
- تقسيم بين الحجم والقيمة: يتصدر Marc Demo في عدد الطلبات (35 طلبًا) لكن متوسط قيمة الطلب لديه أقل
- فرصة نمو: يظهر OdooBot متوسط قيمة معقولًا عبر عدد قليل من الطلبات، مما يشير إلى إمكانات غير مستغلة
تتضمن كل رؤية توصية استراتيجية مقابلة — تصميم برنامج إرشاد، تحليل إعادة توزيع المناطق، مشاركة المنهجية — جاهزة للاستخدام في مراجعة الأداء.
لماذا هذا مهم
تُعد مسارات العمل من Excel إلى التقرير واحدة من أكثر الاختناقات شيوعًا في عمليات المبيعات. إن الجمع بين استخراج البيانات، وحساب المقاييس، وتوليد السرد النصي هو بالضبط نوع العمل التحليلي متعدد الخطوات الذي يتعامل معه Eigent بشكل أصيل — دون أن يحتاج المستخدم إلى كتابة أي Python، أو إعداد أي أداة BI، أو تنسيق أي جدول يدويًا.
يضيف Kimi K2.5 قدرة قوية على الاستدلال الكمي إلى هذا workflow، مما يجعله موثوقًا عبر هياكل جداول البيانات المختلفة وأحجام البيانات المتنوعة.
ما الذي يمكنك تجربته بعد ذلك
شغّل التحليل نفسه على ملف Excel الخاص بالربع الماضي وقارنه بهذا الملف — وأرني أي المندوبين تحسنوا.
أنشئ التقرير بصيغة PDF وأرسله عبر البريد الإلكتروني إلى فريق المبيعات.
أضف مخططًا يوضح الإيرادات حسب المندوب على شكل bar chart داخل تقرير HTML.
ضع علامة على أي مندوب انخفض معدل التحويل لديه بأكثر من 10% مقارنة بالشهر الماضي.
نصائح للحصول على نتائج أفضل
-
نظّف عناوين الأعمدة. يقوم Document Agent بربط الصفوف بأسماء عناوين الأعمدة. العناوين المتسقة والواضحة (مثل "Order Value" بدلًا من "Col_D") تجعل حساب المقاييس أكثر دقة وتجعل تسميات التقرير أسهل في القراءة.
-
حدد مسار الإخراج. إن تضمين عبارة "احفظه في المجلد المحدد" في Prompt، أو تسمية مسار مطلق، يضمن وصول التقرير إلى المكان الذي تحتاجه بالضبط — بدلًا من مجلد العمل الخاص بالوكيل.
-
اطلب بيانات جاهزة للرسوم البيانية. إضافة "وقم أيضًا بتصدير المقاييس كملف CSV إلى جانب تقرير HTML" يمنحك مجموعة بيانات منظمة يمكنك إدخالها في أي أداة BI لمزيد من التصور.
