모든 Slack 메시지를 CRM 리드로 자동 전환하세요
영업팀이 리드 정보를 Slack에 입력하고 있습니다. CRM에는 이미 그 정보가 있어야 합니다. 이 간극을 메우려면 보통 Zapier 워크플로를 만들거나, 웹훅을 작성하거나, 일부 리드는 기록되지 않을 수 있다는 점을 감수해야 합니다. Eigent의 Triggers 기능은 이 간극을 완전히 없애줍니다. 지정한 Slack 채널에 게시된 모든 메시지가 자동으로 Eigent 워크플로를 시작해 Odoo CRM에 리드를 생성하거나 업데이트합니다. 누구도 버튼을 누를 필요가 없습니다.
Eigent Triggers 소개
Triggers는 Eigent를 항상 실행되는 자동화 플랫폼으로 바꿔주는 기능입니다. 사용자 프롬프트를 기다리는 대신, Eigent는 외부 이벤트를 감지하고 자동으로 응답합니다.
사용 가능한 트리거 유형은 두 가지입니다.
- Schedule — 반복 시간 간격(매시간, 매일, 매주)에 따라 워크플로를 실행
- App Trigger — 연결된 외부 앱에서 이벤트가 발생할 때 실행(예: 새로운 Slack 메시지)
이 워크플로에서는 Slack을 소스로 사용하는 App Trigger를 사용합니다.
Slack 앱을 만들고 자격 증명을 가져오기
Eigent는 공식 Slack API를 통해 Slack에 연결합니다. 트리거를 구성하기 전에 api.slack.com에서 Slack 앱을 만들어야 합니다.
Slack 앱 설정에서 다음을 수행하세요.
- OAuth & Permissions로 이동해 Bot User OAuth Token (
xoxb-...)을 복사합니다 - Basic Information으로 이동해 Signing Secret을 복사합니다
- Event Subscriptions를 활성화하고 Eigent의 웹훅 URL을 엔드포인트로 추가합니다
- 앱을 Slack 워크스페이스에 설치합니다
이 자격 증명은 Eigent가 워크스페이스로 들어오는 메시지를 감지하는 데 사용합니다.
Eigent에서 App Trigger 구성하기
Eigent UI의 Triggers 탭(Workspace와 Agent Folder 옆)으로 이동해 + Create를 클릭합니다.
- Trigger Type: App Trigger
- App: Slack
- Slack Bot Token:
xoxb-...OAuth 토큰을 붙여넣습니다 - Slack Signing Secret: signing secret을 붙여넣습니다
- Project Name:
Sync Slack Lead to Odoo CRM
이 자격 증명이 저장되면 Eigent는 웹훅을 통해 Slack 워크스페이스에서 수신 대기하기 시작합니다.
대상 Slack 채널 설정하기
#sales-team이라는 비공개 Slack 채널을 만들거나 기존 채널을 사용합니다. 해당 채널에 Eigent 봇 앱을 추가하세요. Eigent가 채널의 메시지를 수신하려면 채널 멤버여야 합니다.
봇이 추가되면 #sales-team에 게시되는 모든 메시지가 Eigent 트리거를 실행합니다.
실제로 작동하는 자동화
메시지가 #sales-team에 도착하면 Eigent가 자동으로 활성화됩니다. 프롬프트는 필요하지 않습니다.
- Browser Agent가 깨어나 들어오는 Slack 메시지를 읽습니다
- 메시지에서 리드 정보를 파싱합니다 — 회사명, 연락처, 거래 맥락, 또는 메시지에 포함된 구조화된 데이터
- 브라우저에서 Odoo CRM을 엽니다(이미 인증 완료 상태)
- 파싱한 정보로 새 리드 레코드를 생성하거나 기존 레코드를 업데이트합니다
- 확인 결과를 Eigent 채팅 스레드에 다시 출력합니다
전체 과정은 백그라운드에서 실행됩니다. CRM을 확인하는 순간 이미 리드가 등록되어 있습니다.
영업팀에 중요한 이유
CRM 데이터 정리는 영업팀에서 가장 지키기 어려운 습관 중 하나입니다. 대화와 CRM 기록 사이의 단계가 많을수록 더 많은 데이터가 누락됩니다. 트리거 기반 자동화는 이 습관의 필요성을 아예 없앱니다. Slack에서 리드가 언급되었다면 Odoo에도 들어가 있습니다. 예외도 없고, 수동 입력도 없고, 후속 리마인더도 필요 없습니다.
같은 트리거 아키텍처는 다른 활용 사례로도 확장됩니다. App Trigger를 사용해 어떤 Slack 채널의 메시지든, Eigent가 브라우저를 통해 접근할 수 있는 모든 CRM, 티켓 시스템, 또는 데이터베이스로 동기화할 수 있습니다.
다음에 시도해 볼 것
#support-tickets 채널에 두 번째 트리거를 설정해 Odoo 헬프데스크 티켓을 자동으로 생성합니다.
리드를 Odoo에 동기화한 뒤, Eigent가 Slack 스레드에 확인 메시지와 CRM 링크를 답장하도록 합니다.
매일 아침 Odoo를 확인해 48시간 동안 연락받지 못한 리드를 찾고, 요약을 #sales-team에 게시하는 Schedule 트리거를 만듭니다.
두 번째 App Trigger를 다른 Slack 채널에 연결하고, 메시지가 어느 채널에서 왔는지에 따라 다른 Odoo 파이프라인 단계로 리드를 동기화합니다.
더 나은 결과를 위한 팁
-
Slack 메시지 형식을 일관되게 유지하세요. Browser Agent는 자유 형식 메시지를 파싱할 수 있지만, 메시지가 일관된 형식을 따를 때 가장 잘 작동합니다. 예: "New lead: [Company], [Contact Name], [Email], [Notes]." 팀이 템플릿을 사용하도록 권장하면 파싱 신뢰도가 높아집니다.
-
먼저 전용 테스트 채널에서 확인하세요. 실제
#sales-team채널에 트리거를 연결하기 전에#sales-team-test채널을 만들고 전체 엔드투엔드 흐름을 검증하세요. 생성된 Odoo 레코드를 확인하고 모든 필드가 올바르게 매핑되었는지 점검합니다. -
Schedule 트리거를 안전장치로 활용하세요. App Trigger와 함께 매일 실행되는 Schedule 트리거를 배치해 최근 Slack 메시지를 Odoo 리드와 대조하세요. 다운타임이나 rate limiting 동안 놓쳤을 수 있는 메시지를 찾아낼 수 있습니다.
