設定 Gemini 並自動化 Salesforce 交易更新

自帶模型，然後即時投入使用

Eigent 不限模型。你可以使用預設雲端模型，亦可以連接任何相容 OpenAI 的 API —— 包括 Google 的 Gemini —— 並改用它。這篇教學會涵蓋兩部分：如何在 Eigent 的設定中配置 Gemini 3 Pro Preview，以及當你立即用該模型執行真實 Salesforce 自動化任務時，實際會是怎樣。

1將 Gemini 設定為自訂模型

在 Eigent 開啟 Settings → Models，然後前往 Custom Models。選擇 Gemini，再填入：

• API Key: 你的 Google Gemini API key
• API Host: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/
• Model Type: gemini-3-pro-preview

點擊 Save。Eigent 會立即驗證模型，並檢查是否支援 function calling —— 這是多步驟 agent 任務的必要條件。若驗證成功，你會看到："Validate success — The model has been verified to support function calling."

將 Gemini 設為你的 Default model，之後每個新任務都會由它執行。

2任務：讀取聯絡人資料，然後更新交易

在已設定 Gemini 後，這段 prompt 會立即讓它開始工作：

這是一個分成兩部分的任務，需要從 Salesforce 記錄的一個區塊（Contact Roles）讀取資料，再寫入另一個區塊（Next Step）。Eigent 會按順序處理兩者。

3完整任務計劃

Eigent 會先生成結構化執行計劃，然後才開始操作 Salesforce：

1. 找到「salesforce.com - 200 Widgets」商機，將其階段由 Needs Analysis 變更為 Proposal，然後標記為目前階段
2. 前往 Contact Roles 區段並取得聯絡人的姓名和電話號碼
3. 回到主要 Opportunities 檢視，並將 Next Step 欄位編輯為：book a meeting with [contact name] [phone number]
4. 儲存所有變更

在任何瀏覽器動作開始之前，這個計劃都會顯示在 Eigent UI 中。

4執行：跨記錄讀取與寫入資料

Search Agent 會在已登入的瀏覽器工作階段中開啟 Salesforce。它會前往 Opportunities 分頁，找到「salesforce.com - 200 Widgets」記錄，並將交易階段提升為 Proposal。

接著，agent 會移動到 Contact Roles 子區段 —— 這是同一筆商機記錄中另一個獨立部分 —— 並提取聯絡人姓名和電話號碼。取得資料後，它會返回到頂層商機檢視，並動態填入 Next Step 欄位：

記錄已儲存。整個流程 —— 更新階段、提取資料、動態填充欄位 —— 全程無需任何手動操作。

5為何這種模式如此強大

這個工作流程展示了一項大多數 CRM 自動化工具都難以做到的能力：利用記錄某一部分的即時資料，填充另一部分。聯絡人的電話號碼在 prompt 時並不存在 —— Eigent 會在任務進行期間即時擷取，並動態使用。這與靜態欄位對應自動化是根本不同的模式。

若再配合 Gemini 這類自訂模型，這個工作流程亦更具成本效益：你可以自行掌控模型、API 成本與速率限制，而不會被綁定於單一供應商。

6接下來可以嘗試什麼

7取得更佳結果的小貼士

• 先驗證，再執行。 Eigent 的 Settings 中的模型驗證步驟，會在你於任務途中遇到不相容 API 前先行攔截。請務必在生產工作流程中使用前，先驗證新的模型設定。

• 使用精確的記錄名稱。 包含完整交易名稱（"salesforce.com - 200 Widgets"）可消除歧義，並避免 agent 在大型 pipeline 中選錯商機。

• 延伸這個模式。 一旦你理解 Eigent 如何讀取 Contact Roles 並寫入 Next Step，同樣的方法也可套用於 Salesforce 任何跨區段資料依賴：例如從相關清單讀取資料以填入自訂欄位、提取產品資料來撰寫提案摘要，等等。