使用 MiniMax M2 新增 Salesforce 聯絡人及帳戶

無需手動輸入資料，即可建立 Salesforce 聯絡人

在 Salesforce 新增聯絡人聽起來很簡單，但實際上往往不是。你需要先確認公司帳戶是否已存在，不存在就要建立，然後正確填寫每個聯絡人欄位，並將兩筆記錄連結起來——即使對有經驗的使用者來說，這個流程也要幾分鐘。這個由 Eigent 與 MiniMax M2.1 驅動的工作流程，能將以上全部壓縮成一個提示。

1選擇你的模型：MiniMax M2.1

這個示範採用 MiniMax M2.1，並設定為 Eigent 的預設模型。MiniMax M2.1 是一個強大的語言模型，支援 Eigent 的 function calling（函式調用）需求——這代表它可以規劃多步驟任務、使用瀏覽器工具，並在工作流程中途作出決策。

如要設定，請前往 Settings → Models，在 Custom Models 下選擇 MiniMax，輸入你的 API key，並將它設為 Default。Eigent 會自動驗證模型，並在儲存前確認它支援 function calling。

2用自然語言描述聯絡人

像跟同事說明一樣，直接告訴 Eigent 新聯絡人的資料：

不用表格，不用欄位對應。只需提供你已經掌握的資訊。

3Eigent 會推理整個任務

在開啟 Salesforce 之前，Eigent 的思考步驟會先辨識出所有需要執行的動作：

• 在瀏覽器中開啟 Salesforce
• 搜尋 "Global Media" 以確認帳戶是否已存在
• 如不存在則建立帳戶
• 根據提供的資料建立新聯絡人
• 將聯絡人連結到 Global Media 帳戶
• 傳回確認訊息

這個推理步驟會在 Eigent UI 中顯示，讓你清楚看到 agent 計劃執行的每一步——以及原因。

4先建立帳戶，再建立聯絡人

Search Agent 會開啟 Salesforce，並搜尋 "Global Media" 帳戶。當找不到時，它會先建立帳戶記錄——確保聯絡人有一個有效的上層帳戶可連結。這類相依關係經常讓簡單自動化出錯，但 Eigent 會透過推理任務自然處理，因為它是先理解任務，而不是照死板腳本執行。

在帳戶建立完成後，agent 會以以下所有提供欄位建立新聯絡人：

• First Name: Jennifer
• Last Name: Martinez
• Account: Global Media
• Title: Senior Marketing Manager
• Email: jennifer.m@globalmedia.com

聯絡人會在同一個連續工作階段中儲存，並連結到新建立的帳戶。

5完成後會收到確認

完成後，Eigent 會回傳一則簡潔的確認訊息：

"已成功在 Salesforce 中將 Jennifer Martinez（jennifer.m@globalmedia.com）新增為 Global Media 的 Senior Marketing Manager，並已連結至公司記錄。"

帳戶與聯絡人現在都已完整建立並完成關聯——可立即用於銷售流程、外展及報告。

6為什麼值得測試 MiniMax M2.1 + Eigent

透過 Eigent 執行像 MiniMax M2.1 這類能力完整的模型，可以在維持這類任務所需的多步驟推理能力之餘，提供一個具成本效益的雲端預設模型替代方案。對於需要處理大量 CRM 更新，並希望在不犧牲可靠性的前提下降低每次任務模型成本的團隊，這尤其實用。

7下一步可以試試什麼

8取得更佳結果的技巧

• 明確提供公司名稱。 Eigent 會先用公司名稱檢查是否已有現成帳戶，然後才建立新帳戶。你提供的資訊越具體，誤判配對就越少。

• 一開始就提供完整聯絡資料。 在同一個提示中提供職位、電郵和公司資料，意味著 Eigent 可以完成整個流程，而無需停下來詢問缺失資訊。

• 先用審核步驟測試。 如要批量匯入聯絡人，可在提示中加入「在儲存前先顯示詳細資料」，這樣你就能在資料寫入 CRM 前先確認欄位對應。