無需觸碰 CRM 也可更新 Salesforce 商機
每位銷售代表都熟悉這種情況：交易向前推進、客戶批准提案，而你現在要打開 Salesforce、找到記錄、編輯四個不同欄位，再新增一個聯絡人角色——然後才能處理下一件事。Eigent 能徹底消除這些人手工作。只需一個自然語言提示，就能從頭到尾更新 Salesforce 商機，完全無需點擊。
以簡單英語描述更新內容
你不需要自己在 Salesforce 內導覽。只要告訴 Eigent 發生了什麼，以及需要改什麼：
我們正為 Acme - 170 Widgets 交易取得進展。客戶剛剛批准了我們的提案。請先前往商機分頁，找出 'Acme - 170 Widgets'，然後將階段編輯為 'Negotiation'，把結束日期更新為 2026 年 1 月 20 日，並將成交機率提高至 75%。另外，請新增一個聯絡人角色，'Marc Benioff' 的角色是 technical buyer。你可以直接打開瀏覽器——我已經登入系統了。
Eigent 會解析指令，識別每個所需動作，並在接觸你的 CRM 之前建立有結構的任務計劃。
Eigent 規劃任務
Eigent 不會盲目執行，而是將提示拆解為清晰的操作序列：
- 前往 Opportunities 分頁並找到 "Acme - 170 Widgets"
- 將 Stage 欄位更新為 Negotiation
- 將 Close Date 設為 2026 年 1 月 20 日
- 將 Probability 提高至 75%
- 新增 Contact Role：Marc Benioff，角色為 Technical Buyer
這個任務計劃會在 Eigent UI 中於執行開始前顯示，讓你可以確認工作範圍。
搜尋代理在 Salesforce 中執行
Eigent 會將任務指派給其 Search Agent——配備 Web Browser 和 Search Engine 能力。代理會在你現有的已驗證工作階段中打開 Salesforce，因此無需登入。它會直接前往 Opportunities 分頁，找到 "Acme - 170 Widgets" 記錄，並打開編輯對話框。
每個欄位更新會依序進行：
- Close Date 更新為
01/20/2026 - Stage 改為
Negotiation - Probability 設為
75% - 記錄已儲存 — Salesforce 確認："1 record was updated"
自動新增聯絡人角色
儲存商機欄位後，代理會前往同一記錄中的 Contact Roles 區段。它會為 Acme 新增 Marc Benioff，角色為 Technical Buyer —— 這屬於關聯記錄建立，通常在 Salesforce 中需要額外點擊幾下。代理會在同一個不中斷的流程中完成。
Salesforce 確認："Opportunity Contact Role was saved."
這對銷售團隊的重要性
手動輸入 CRM 資料一直是銷售工作中最耗時的事情之一。研究一再顯示，銷售代表會把每週相當大一部分時間花在記錄更新等行政工作上，而不是銷售。Eigent 的 Salesforce 自動化，正正透過把通話後的行政工作變成一句口頭或文字指令來直接解決這個問題。
這種做法不只適用於這個例子：任何多欄位更新、任何關聯記錄操作、任何 CRM 動作序列，都可以用自然語言表達並交由 Eigent 處理——同樣具備一致的準確度與確認回饋。
下一步可以嘗試什麼
找出所有處於 Negotiation 階段、且在過去 7 天內未更新的商機，並為每一個新增一個跟進任務。
將 Acme - 170 Widgets 商機的結束日期更新為下一季度，並透過 Chatter 通知帳戶擁有人。
提取所有超過 $50K 的未完成商機，並生成一份摘要報告，列出它們目前的階段和下一步。
在完成交易後，自動將其移至正確階段，並從我的筆記中記錄贏單原因。
取得更佳結果的提示
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保持登入狀態。 當你的 Salesforce 工作階段已在瀏覽器中完成驗證時，Eigent 的運作速度最快。在提示中加入「我已經登入系統了」可確認這一點，並略過任何登入處理。
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準確命名記錄。 使用精確的商機名稱（"Acme - 170 Widgets"）可讓 Eigent 擁有明確無誤的搜尋目標，並避免與名稱相似的記錄混淆。
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串連相關更新。 如果你有多個欄位要變更——階段、結束日期、成交機率、下一步——請一次全部包含在同一個提示中。Eigent 在單一瀏覽器工作階段處理多欄位編輯，比分開指示更有效率。
