將原始銀行資料轉換為可直接提供給投資人的財務報告
每個財務團隊在每季結束時都會做同樣的例行工作：從銀行匯出交易資料、在試算表中整理、建立圖表、排版報告，然後祈禱數字與簡報中的內容一致。Eigent 將這整個流程濃縮成一個指令——從原始 CSV 到精緻的 HTML 報告，隨時可分享給投資人。
準備你的銀行資料檔案
將你的銀行交易紀錄匯出為 CSV 檔，並儲存到桌面。此工作流程使用的檔案名稱是 bank_transacation.csv——Eigent 會依照名稱從你的桌面抓取它，因此請確保檔名與你在提示中引用的名稱一致，或清楚描述它。
CSV 不需要事先清理。Eigent 可以處理多數主要銀行與會計工具匯出的原始格式。
將報告任務交給 Eigent
提示很直接：
請協助我根據桌面上的銀行轉帳記錄檔 bank_transacation.csv，製作一份第二季財務報表。請產生一份含圖表的 HTML 報告，向投資人展示我們花了多少錢。
你可以擴充提示，指定分類（薪資、基礎設施、行銷）、日期範圍，或你希望如何分組資料。你提供的上下文越多，輸出的內容就會越有結構、越實用。
Eigent 解析並分析資料
Eigent 會讀取 CSV 檔並處理交易資料——解析日期、金額與分類。它會辨識第二季交易（4 月到 6 月）、計算總額，並根據交易描述將支出歸納為有意義的類別。
如果你的 CSV 有自訂欄位或分類，請在提示中提及，讓 Eigent 知道要如何解讀這些資料。
產生報告與圖表
在資料分析完成後，Eigent 會產生一份 HTML 報告，包含支出摘要、分類明細，以及互動式圖表。這份報告是為投資人閱讀而設計的——有清楚的標題、摘要區塊，以及呈現整季資金流向的視覺化內容。
HTML 檔案會儲存在你的桌面，並可直接在任何瀏覽器中開啟。
檢視並調整
打開 HTML 報告，檢查數字與圖表。如果你想調整呈現方式——例如更換色彩配置、加入特定區塊，或拆出某個支出類別——可以再向 Eigent 提出：
新增一個區塊，顯示第二季每月支出趨勢。
將「基礎設施」類別依供應商拆分。
這件事的重要性
手動準備財務報告——匯出資料、清理資料、建立樞紐分析表、設計圖表、排版——這類工作通常要花上半天，而且往往是在截止壓力下完成。Eigent 把這一切壓縮成幾分鐘。又因為輸出的是 HTML 檔，它具備可攜性、可透過連結分享，而且不需要任何特定軟體即可開啟。
接下來可以試試看
產生相同的第一季報告，並與第二季並排比較。
建立一個依部門而非依類別分組的版本。
將這份支出摘要匯出為 PDF，供董事會會議使用。
找出此 CSV 中金額最高的前 10 筆交易，並標記任何看起來異常的項目。
取得更好結果的技巧
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在提示中清楚命名你的檔案。 當提示中的檔名與桌面上的實際檔名一致時，Eigent 的表現最好。如果有多個 CSV，請指定確切名稱。
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加入日期範圍的上下文。 如果你的 CSV 涵蓋整年，請告訴 Eigent「聚焦第二季——4 月到 6 月」，這樣它就能篩選出正確的交易。
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要求敘述式摘要。 像「在最上方加入兩段式高層摘要」這樣的提示，能讓報告對不會逐行閱讀資料的投資人更有幫助。
