De datos brutos de Excel a un informe de analítica listo para el comité directivo
Las revisiones de rendimiento de ventas siempre empiezan igual: descargar los datos, abrir Excel, escribir fórmulas, dar formato a una tabla, copiarla en un informe y añadir algunas conclusiones. Lleva horas. Este flujo de trabajo — Eigent impulsado por Kimi K2.5 — hace todo eso desde un único prompt y un archivo adjunto de hoja de cálculo, y produce un informe de analítica HTML completo con un resumen ejecutivo, una tabla comparativa y recomendaciones estratégicas.
Configura Kimi K2.5 como tu modelo
Kimi K2.5 (de Moonshot AI) es un modelo de alta capacidad muy adecuado para tareas intensivas en datos. Para usarlo en Eigent, ve a Ajustes → Modelos → Modelos personalizados y añade Kimi con esta configuración:
- API Host:
https://api.moonshot.ai/v1 - Modelo:
kimi-k2.5
Valida y establécelo como predeterminado. Eigent confirma la compatibilidad con function-calling antes de guardar.
Adjunta el archivo de Excel y escribe el prompt
Adjunta directamente tu archivo Sales Order.xlsx al prompt:
Estamos realizando una evaluación del rendimiento de ventas. Analiza los datos de ventas en este sistema y compara a todos los vendedores en métricas clave, incluyendo número de pedidos, ingresos totales, valor medio/mediano/máximo de pedido, GMV por persona y mes, y tasa de conversión de pedidos. Genera un informe de analítica HTML estructurado con un resumen, una tabla comparativa y conclusiones, y guárdalo en la carpeta especificada.
Sin preprocesamiento. Sin tablas dinámicas. Solo el archivo y la solicitud.
Tres agentes, tres tareas
Eigent divide el trabajo en tres tareas secuenciales:
Tarea 1 — Agente de documentos: Lee todas las filas y columnas de Sales Order.xlsx y devuelve el conjunto de datos completo como JSON estructurado, con cada hoja como una clave y las filas como objetos indexados por el encabezado de columna.
Tarea 2 — Agente desarrollador: Toma el conjunto de datos JSON y calcula, por vendedor:
- Número total de pedidos
- Ingresos totales
- Valor medio, mediano y máximo del pedido
- GMV por persona y mes
- Tasa de conversión de pedidos
Los resultados se devuelven como un array JSON.
Tarea 3 — Agente desarrollador: Toma el JSON de métricas y genera un informe HTML completo:
- Párrafo de resumen ejecutivo
- Tabla comparativa con todos los vendedores y todas las métricas lado a lado
- Ideas clave y conclusiones estratégicas
- Guardado como
sales_performance_report.html
Lo que revela el informe
El informe generado saca a la luz ideas que pueden tardar horas en descubrirse manualmente. En este conjunto de datos de ejemplo, el análisis encontró:
- Mejor rendimiento: Mitchell Admin — responsable del 89% de los ingresos totales del equipo, con un valor medio de pedido de $15,095
- Concentración de ingresos: Mitchell genera 9× más ingresos que el segundo mejor rendimiento
- Tasas de conversión del 100% en los tres representantes de ventas: todos los pedidos realizados se completaron
- División entre volumen y valor: Marc Demo lidera en número de pedidos (35 pedidos), pero tiene un valor medio de pedido más bajo
- Oportunidad de crecimiento: OdooBot muestra un valor medio razonable con un número reducido de pedidos, lo que indica potencial sin explotar
Cada idea incluye una recomendación estratégica correspondiente — diseño de un programa de mentoría, análisis de redistribución de territorios, intercambio de metodologías — lista para usar en una revisión de desempeño.
Por qué esto importa
Los flujos de trabajo de Excel a informe son uno de los cuellos de botella más comunes en las operaciones de ventas. La combinación de extracción de datos, cálculo de métricas y generación narrativa es exactamente el tipo de trabajo analítico multinivel que Eigent maneja de forma nativa, sin requerir que el usuario escriba Python, configure una herramienta de BI ni dé formato manualmente a ninguna tabla.
Kimi K2.5 aporta un sólido razonamiento cuantitativo a este flujo de trabajo, haciéndolo fiable en distintas estructuras de hojas de cálculo y volúmenes de datos.
Qué probar después
Ejecuta el mismo análisis sobre el archivo de Excel del trimestre pasado y compáralo con este: muéstrame qué representantes mejoraron.
Genera el informe como PDF y envíalo por correo al equipo de ventas.
Añade un gráfico que muestre los ingresos por representante como gráfico de barras en el informe HTML.
Marca a cualquier representante cuya tasa de conversión haya caído más de un 10% en comparación con el mes pasado.
Consejos para mejores resultados
-
Limpia los encabezados de columna. El Agente de documentos asigna las filas por nombre de encabezado de columna. Encabezados coherentes y descriptivos (como "Order Value" en lugar de "Col_D") hacen que los cálculos de métricas sean más precisos y las etiquetas del informe más legibles.
-
Especifica la ruta de salida. Incluir "guárdalo en la carpeta especificada" en tu prompt, o indicar una ruta absoluta, garantiza que el informe llegue exactamente donde lo necesitas, en lugar de quedarse en el directorio de trabajo del agente.
-
Pide datos listos para gráficos. Añadir "exporta también las métricas como CSV junto al informe HTML" te da un conjunto de datos estructurado que puedes llevar a cualquier herramienta de BI para una visualización adicional.
